Ohne das Nekroplasma ist Lord Covenant wieder ein Mann aus Fleisch und Blut geworden. Während sich Gareth mit Spawns Nekroplasma noch einen Weg durch den Wald bahnt, macht sich Covenant auf, nach Rhyll zurückzukehren. Als eine Banditenschar seinen Weg kreuzt, muss er auf sehr schmerzvolle Art lernen, mit seiner neuen Verwundbarkeit umzugehen, und zum ersten Mal in seinem Dasein als Spawn muss er eine herbe Niederlage hinnehmen. Und als er es endlich geschafft hat, sich bis nach Rhyll zu schleppen, ist es alles andere als Wiedersehensfreude, was ihm von Seiten der Dorfbewohner entgegen schlägt - denn schließlich ist immer noch nicht klar, wer für das Gemetzel im Dorf wirklich verantwortlich ist.